امی، یک پرستار دلسوز و مادر مجرد که با یک بیماری قلبی تهدید کننده زندگی دست و پنجه نرم می کند، در شیفت های شبانه سخت و طاقت فرسا در ICU به محدودیت های جسمی و عاطفی خود کشیده می شود.

در این برنامه پرده از نبرد هزاره‌ای بین سازمان‌های خوش شانس و بدشانسی که مخفیانه بر زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد، برداشته می‌شود.

در مورد مردی جوان به نام آرن است که توسط یک مامور کهنه‌کار به نام راجر به عضویت انجمن سیاه‌پوستان جادویی آمریکا درآمده است. آرن به زودی متوجه می‌شود که این انجمن زندگی خود را وقف آسان کردن زندگی سفیدپوستان می‌کنند. اگرچه در ابتدا آرن شیفته قدرت‌های جدید خود می‌شود، اما به زودی چالش‌برانگیزترین و غیرمنتظره‌ترین سفر زندگی خود را تجربه می‌کند و…