در سال 1946، پسری هفت ساله به نام آمریگو خانواده فقیر خود را در ناپل ترک می‌کند و سوار قطار می‌شود تا به عنوان بخشی از ابتکار عمل پس از جنگ برای نجات کودکان از فقر، با خانواده‌ای ثروتمندتر ...

داستان تاریک و عاشقانه اولین ملاقات بین دزد استاد دیابولیک و اوا کانت است که در ایالت خیالی کلرویل در اواخر دهه 1960 اتفاق می افتد. بازرس گینکو در حال تعقیب جنایتکار است و سعی می کند نقشه های شیطانی او را متوقف کند.