مادر "بابی" او را به مدت سی سال در خانه نگاه داشته و او را متقاعد کرده هوای خارج خانه سمی است.اما پس از دیدار با پدر خود،شرایط او را وارد دنیای خارج می کند،دنیایی که کاملا نسبت به او غریبه است...

میک، یک یازده ساله، زمانی که برای زندگی با پدربزرگش در منطقه ای دورافتاده می رود، با یک سگ دوست می شود. او با همراهی سگ به ماجراجویی های زیادی می رود که ثابت می کند زندگی هر دوی آنها را تغییر می دهد.

داستان فیلم اقتباسی از رمان معروف رمان‌نويس استراليايي تیم وینتون و درباره یک جوان ماهیگیر محلی که رابطه ای عاشقانه را با یک نوازنده بنام لو که گذشته ای غم انگیز دارد، برقرار میکند ولی …