«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...

مرد جوانی به نام "پول کارسون" شب را در قلعه "کنت دراکولا" سپری می کند. او به قتل رسیده و پس از مدتی برادرش به دنبال او وارد شهر می شود و...