"کنشین هیمورا" بر علیه شخصی شیطان صفت به نام "ماکوتو شیشیو" که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند....

شیشیو به راه می افتد تا دولت میجی را سرنگون کند و ژاپن را به آشوب بکشاند. کنشین برای جلوگیری از او با استاد قدیمی خود تمرین می کند تا تکنیک نهایی خود را بیاموزد.

داستان مردی که برای ارائه پروژه خود به شهری غریب آمده است. او شب در مسافرخانه می ماند و در آنجا با فردی آشنا می شود که روز بعد جسدش را در مسافرخانه پیدا و او هم درگیر ماجرا می شود.