یک آزمایش در مهندسی ژنتیک گوسفندان بی آزار را تبدیل به موجوداتی خونخوار می کند که ساکنان مزرعه ای بزرگ در نیوزیلند را به وحشت می اندازند...

راشل و تئو، دوقلوهای نوجوان پس از مرگ ناگهانی مادرشان به اوکلند می‌روند تا نزد اقوامشان بمانند. آنها یک محیط بیگانه پیدا می کنند و صحبت های آقای ویلبرفورس را در مورد چیزی که...