پس از اینکه پادشاه دونارک، همسر و پسر چهار ساله‌اش به قتل رسیده‌اند، تقصیر به گردن پسر بزرگش می‌افتد. برای یافتن مقصر، جادوگری که می تواند گناهان مردم را پیش بینی کند احضار می شود.