مامور بازنشته سی آی ای، «ناتان مویر» (رابرت ردفورد)، به یاد می آورد تمریناتی را که به «تام بی شاپ» (برد پیت) برای آزادی از اسارت چینی‌ها در زمان مخالفت وی با سیاست های سرویس امنیتی انجام داده است.

داستان فیلم درباره کارآگاهی است که پس از ناپدید شدن دخترش از یک کلاب موسیقی جاز در هالیوود، وارد تحقیقات خطرناکی می‌شود. او در مسیر کشف حقیقت با گروه‌های خلافکار، افراد مرموز و مشکلات شخصی خودش روبه‌رو می‌شود و تلاش می‌کند راز پشت این اتفاق را آشکار کند.

داستان رابطه‌ی در هم تنیده‌ی میان یک محقق خصوصی آشفته و زنی گمشده که او برای پیدا کردنش استخدام شده بود.

در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم، «ژنرال داگلاس مک آرتور» تصمیم گرفت به قولی که در سال ۱۹۴۲ داده بود، وفا کند و دوباره پس از عقب نشینی اجباری از فیلیپین، به آن جا برگردد. بیش از پانصد سرباز امریکایی در اردوگاهی در فیلیپین اسیر ژاپنی ها بودند و با آنان رفتاری بی رحمانه صورت می گرفت و «مک آرتور» می خواست مطمئن شود که این سربازها صحیح و سالم به کشورشان باز می گردند.