خلاصه داستان: دانشمندان روشی را برای انتقال هوشیاری انسان به حیوانات رباتیک بسیار واقعی کشف کرده‌اند. این فناوری به مردم اجازه می‌دهد تا خود در قالب یک حیوان، با دیگر حیوانات ارتباط برقرار کنند. میبل، دختری که عاشق حیوانات است، از این فرصت استفاده می‌کند و با ورود به دنیای حیوانات، رازهایی را کشف می‌کند که فراتر از حد تصور اوست.

"لری" بار دیگر خود را در موقعیتی عجیب پیدا می کند. وقتی شهردار جدید تهدید می کند که تعطیلات مورد علاقه اش "کریسمس" را از او خواهد گرفت.

آریل برای محافظت از دخترش در مقابل جادوگر دریا، به او اجازه نمی دهد که حتی نزدیک اقیانوس بشود. اما وقتی که دختر او 12 ساله می شود، فرار می کند تا در زیر آب های دریا به ماجراجویی بپردازد...