در پی انقلاب روسیه ، پروفسور Preobrazhensky یک سگ گرسنه را از رودخانه نجات می دهد و سعی می کند او را به یک مرد تبدیل کند. بر اساس رمان میخائیل بلگاکوف به همین نام.

داستان در روسیه معاصر جریان دارد که مردم باور دارند با یک سیل دنیا به آخر میرسد