این فیلم فرانک اسکفینگتون، سیاستمدار سالخورده ای را نشان می دهد که قصد دارد برای آخرین بار به عنوان شهردار انتخاب شود.

"دکتر هون" آهگساز محبوب جازی است که در خانه ای نزدیک به املاک خانواده همسر سابقش "تریسی لرد" زندگی می کند.او در آستانه ازدواج با مردی متعد تر از "دکس" است اما او می خواهد بار دیگر قلب "ترسی" را به دست بیاورد و

در سال هزار و نهصد و دوازده میلادی یک مکانیک که خواننده هم می باشد به بریتانیای دوران شاه آرتور باز می گردد.