بررسی روابط پر سر و صدای پیوتر چایکوفسکی، مشهورترین آهنگساز روسی تاریخ و همسرش آنتونینا میلیوکوا.

آنتونینا، هنرمندی از سن‌پترزبورگ، بعد از آن‌که همسرش به‌دلیل اقدامات سیاسی در زندان می‌افتد، به منطقه‌ای دورافتاده در شمال روسیه می‌رود تا به‌عنوان معلم هنر در مدرسه‌ای محلی کار کند و در مواجهه با ترس، خشونت و برخورد خصمانهٔ جامعه و نوجوانی به‌نام میشا که برادرش رهبر گنگی محلی است، تلاش می‌کند از قدرت هنر برای به راه آوردن امید، تغییر و مقاومت استفاده کند.