« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد.

هنگامی که در نتیجه آزمایش تسلیحات هسته‌ای آمریکا، یک هیولای به ظاهر نابود نشدنی ایجاد می‌شود، دولت از یک دانشمند منزوی برای کشتن هیولا کمک می‌گیرد.