اینگرید عاشق ویک می شود که او را باردار می کند و از پشیمانی با او ازدواج می کند. رابطه آنها زمانی پیچیده تر می شود که با مادرش که او را قبول ندارد نقل مکان می کنند.

هابیت جوانی به نام فرودو که حلقه واحدی را که متعلق به ارباب تاریکی سائورون است پیدا کرده است، سفر خود را با هشت همراه به کوه دووم آغاز می کند، تنها جایی که می توان آن را نابود کرد.