داستان این فیلم به شرح حال زندگی عیسی مسیح (ع) به روایت انجیل لوقا می پردازد ...

پس از یک سرقت از بانک، قانون شکن فراری اسکاتلندی آرچ دینز و شریک نیمه نژاد کیووا، بیلی دو کلاه، رابطه پدر و پسری برقرار می کنند، اما کلانتر هنری گیفورد مصمم است آنها را دستگیر یا بکشد.

بازرس پلیس آلمان لومان در حال تحقیق در مورد رشته ای از جنایات دکتر مابوس است. اما مابوس در داخل یک دیوانه خانه تحت مراقبت پروفسور پولند است.