«ال ماریاچی» (آنتونیو باندراس) به عنوان گیتار نواز دوره گرد وارد شهری میشود. شهری که مملو از خلافکاران و آدمکشان است. او از گذشته خود فراریست و به دنبال مکانی امن برای زندگیست. در ابتدای ورود به شهر مجبور به درگیری با چند خلافکار و کشتن آنها میشود و این شروع مشکلات بیشتر برای اوست. او در این شهر عاشق «کالورینا» (سلما هایک) میشود که رئیس خلافکاران نیز به او علاقه دارد و ...

فروشنده عتیقه جات عیسی گریس به طور تصادفی با کرونوس، یک اسکراب 400 ساله برخورد می کند که وقتی به او می چسبد، جوانی و زندگی ابدی به او عطا می کند - اما همچنین تشنگی برای خون. هنگامی که عیسی از سرزندگی تازه خود لذت می برد، نمی داند که پیرمردی در حال مرگ، دیتر د لا گواردیا ، برادرزاده خود، فرشته را فرستاده تا اسکاراب را پیدا کند و آن را به او بازگرداند. اما عیسی جاودانگی را به راحتی رها نمی کند، حتی جان نوه یتیم خود را به خطر می اندازد.

خلاصه داستان: سیاست و احساسات عاشقانه تهدیدی برای فساد یک کشیش تازه منصوب شده در یک شهر کوچک مکزیک ایجاد می‌کنند.