لس آنجلس، 1949. یک گروه مخفی از افسران پلیس که توسط دو گروهبان رهبری می شوند، تصمیم دارند سردسته‌ی تبهکاران، "میکی کوهن" (شان پن)، که کل شهر را زیر سلطه‌ی خود گرفته، سرنگون کنند، اما...

هنگامی که چارلی باند درمی‌یابد مبتلا به یک بیماری لاعلاج شده است، تصمیم می‌گیرد همراه پسرش لئو که سال‌ها از او دور بوده است آخرین ماه‌های زندگیش را سپری کند. اما در این بین آنها به طور ناخواسته خود را گرفتار گروهی خلافکار می‌کنند که به تعقیب آنها می‌پردازند و…

هنگامی که شهردار یک شهر پرهرج و مرج و مملو از جنایتکار و همچنین رقیب این شهردار ترور می‌شوند، سازمان FBI دو مامور را برای رسیدگی به امور و کشف قاتلین به این شهر می‌فرستد...