وقتی دو کارمند جدید یک شبه در استودیو انیمیشن والت دیزنی می مانند، تمام شخصیت های دیزنی از گذشته و امروز را می بینند که زنده می شوند و همه برای عکسی که برای صدمین سالگردشان گرفته اند جمع می شوند...

در آستانه 30 سالگی، یک آهنگساز جوان آینده دار تئاتر، عشق، دوستی و فشارهای زندگی را در شهر نیویورک جستجو می کند.

یک دوشیزه جوان در سرزمین افسانه‌ای اندلیژا، در آستانه برگزاری مراسم ازدواجش توسط یک ملکه شیطانی به شهر نیویورک فرستاده می‌شود و در آنجا به یک وکیل علاقه پیدا می‌کند، اما...

«جان اسمیت» که هم راه با انگلیسی‌ها برای تصرف مناطق بکر به ینگه دنیا آمده، با دختری سرخ پوست به نام «پوکوهانتس» آشنا می‌شود. آن دو برخلاف تفاوت‌های فرهنگ و رسم و رسوم قبیله‌ای به یکدیگر دل می‌بندند…

با پخش شایعه مرگ كاپیتان جان اسمیت ، پوكوهانتس پریشان میشود و به همراه میكو ، فلیت و پرنسی مسافرت خود را به طرف انگلستان آغاز میكند …