در یک سرزمین فانتزیِ امروزی، پسر نوجوان شاه آدام و ملکه بِل فرصتی را برای فرزندان شخصیت های شرور کارتون های کلاسیک دیزنی فراهم می کند تا به رستگاری برسند، اما…

درست زمانی که پروفسور شرمن کلمپ در شرف ازدواج با دنیس است، شخصیت جایگزین او بادی لاو برمی گردد تا زندگی را برای او سخت کند. شرمن چندین نقشه برای خلاص شدن از شر بادی می کشد اما بی فایده است.