راجو در طول زندگی خود با موانع و ناامیدی های زیادی در مسائل قلبی روبرو می شود. اما به عنوان یک دلقک در سیرک سعی می کند به بهای غم های خود مخاطبانش را بخنداند.

آرون به طور اتفاقی با سیما آشنا می شود و هر دو جذب یکدیگر می شوند. اما سیما پیشینه ای مشکوک دارد که باعث ایجاد شک و تردید در ذهن آرون و مادرش می شود. سپس آرون درگیر تصادف می شود و همه باور می کنند که او...