طلاهای روستای کوچکی در روسیه توسط گروهی از غارتگران به یغما برده میشود و مردم برای برگرداندن اموال خود دست به دامن جوانی بنام آلوشا می شوند. او جوانیست شجاع، قدرتمند و البته بسیار پر اشتباه که گاهی نا امیدتان خواهد کرد...

“زابابا” نوه دختری پادشاه کیف می خواهد با پیک بی دست و پایی ازدواج کند. پادشاه برای جداکردن آن دو از هم پسر را به همراه پهلوان “دابرینیا نیکتیچ” به یک مأموریت می فرستد و...

سه قهرمان با هم متحد می‌شوند تا شاهزادهٔ کی‌یف را از چنگ ملکهٔ شروری نجات دهند که می‌خواهد با استفاده از جادو، جوانی و زیبایی‌اش را دوباره به دست آورد.

سه قهرمان معروف روسی، ایلیا مورومتس، دوبرینیا نیکیتیچ و آلیوشا پوپوویچ، بار دیگر وارد ماجرایی تازه می‌شوند. این بار اتفاقی عجیب باعث می‌شود اسبِ یولی ناخواسته در مرکز ماجرا قرار بگیرد و قهرمانان برای حل مشکل و نجات دوستانشان راهی یک سفر پرماجرا شوند.