یک دلقک قرن هجدهم که در کودکی توسط یک پادشاه بد شکل شده است، دوباره به مهره سلطنت و ستاره نمایش عجیب یک کارناوال مسافرتی تبدیل می شود.

"فرانک راس" باوجود بیگناهی متهم شناخته شده و به زندان فرستاده می شود. در حالیکه دوستانش در روزنامه تلاش می کنند قاتل واقعی را پیدا کنند، او در زندان زندگی سختی را گذرانده و خوشبینی اش تبدیل به بدبینی می شود و...

هنگامی که یک جنگجوی صلیبی علیه راکت ها کشته می شود، یک هیئت منصفه بزرگ با تبلیغ مک لارن به عنوان مسئول پاکسازی با راکت ها مبارزه می کند. او کارآگاه پلیس نیویورک، بلیک را اخراج می کند، که او را مشت می کند و به راکت می پیوندد.

جانی استون جوان و سرسخت تحت تأثیر کلاهبردار خرده پا فرانک ویلسون قرار گرفته است که با استفاده از تفنگ دزدیده شده دوست پسر خواهرش او را درگیر دزدی و قتل می کند.