زولا، یک رقصنده پاره وقت، با زنی آشنا می شود و با او دوست می شود که او را در مورد راهی برای کسب درآمد آسان در فلوریدا مطلع می کند. با این حال، سفر آنها به تدریج به یک اودیسه بی خوابی تبدیل می شود.

دارن شان با یک مرد مرموز ملاقات می کند که او با دوستش از یک نمایش عجیب و غریب دیدن می کند. تعدادی از اتفاقات دارن را به مرحله ای می کشاند که باید زندگی عادی خود را ترک کند و تبدیل به یک خون آشام شود.