داستان در مورد پنج نظامی در ایالت ورمونت است که در یک ایستگاه دور افتاده نزدیک مرز کانادا به انجام وظیفه می پردازند. آن ها که استعداد خاصی در گند زدن به کارشان دارند، تصمیم گرفته اند با حل یک پرونده جنایی لیاقت خود را ثابت کنند

"لیلی" برای یک قمارباز کار می کند.وقتی پسر او پس از یک کلاهبرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در بیمارستان بستری می شود،او متوجه می شود حتی دوری هم نمی تواند احساست او نسبت به فرزندش را از بین ببرد.این اتفاقات باعث بروز مشکل در کارش می شود و...

"دیوید مریل" کارگردانی در دهه 195 هالیوود،پس از فیلمبرداری در فرانسه به خانه باز می گردد اما متوجه می شود به جرم شرکت در فعالیتهای ضد آمریکایی توسط مجلس نمایندگان مورد بازجویی قرار گرفته و تا زمانی که بیگناهی اش اثبات نشود نمی تواند کار کند و...