ویلو، یک کشاورز، وظیفه تحویل الورا، شاهزاده خانمی را که قرار است ملکه شریر باوموردا را شکست دهد، به انسان ها سپرده شده تا او را در امان نگه دارند. با این حال، او با موانع زیادی روبرو است.

سر ادوارد متسون، یک بانکدار، آلن فاکنر، سرهنگ سابق را برای نجات یک رئیس جمهور آفریقایی از اعدام می فرستد. با این حال، ماموریت به طرز وحشتناکی با شکست مواجه می شود زمانی که اولی از ارسال کمک خودداری می کند.

در جريان غرق شدن يک کشتي انگليسي بر اثر برخورد با مين در سواحل يونان، دستگاهي سري که تنها وسيله ي مخابره ي فرمان «آتش» به زيردريايي هاي مجهز به موشک هاي دوربرد نيروي دريايي انگلستان است، مفقود مي شود. «جيمز باند» (مور) در مأموريتش براي يافتن دستگاه، درگير رقابتي سخت با جاسوسان روسي مي شود.

زمانی که جفت روحی او با مرد دیگری ازدواج می کند، وسواس انتقام جویی می شود.

«سر رابرت کينگ» (کالدر) غول نفتي، بر اثر يک سوء قصد در ستاد مرکزي M16 مي ميرد. به هنگام خاک سپاري «کينگ» در اسکاتلند، «باند» (برازنان) با دختر او «الکترا» (مارسو) ملاقات مي کند که قبلا يک بار تروريستي به نام «رنار» (کارلايل) او را ربوده است. خيلي زود «M» (دنچ)، رئيس «باند» او را براي محافظت از «الکترا» و شناسايي قاتل «کينگ» به قفقاز مي فرستد.

یکی از اعضای سازمان اطلاعات بریتانیا هویت ساختگی یک تبهکار با بدست آورده و اجازه دستگیر خود را می دهد تا بتواند به یک سازمان جاسوسی نفوذ کرده و خیانتکار را لو بدهد...

پس از مرگ پدرش، دیل جای خود را در یک مسابقه اتومبیلرانی بین المللی در صحرا می گیرد. او در نهایت توسط رسول، یک شیخ صحرا ربوده می شود، اما توسط جعفر، برادرزاده اش، نجات می یابد.