بازرس چان کا-کوی به دلیل روش‌های قبلی رسیدگی به پرونده به یک گشت بزرگراه تنزل رتبه می‌دهد. زمانی که یک جنایتکار بیمار لاعلاج، چو تائو، باعث دردسر می شود، او فرصتی برای نجات خود پیدا می کند.

گروهبان اژدها ما, به زودی متوجه می شود که کل واحد او، به جز شی کینگ، رشوه می پذیرد. دراگون تنها با شی کینگ و سه تن از دوستانش از پلیس دریایی مجبور به مقابله با تایگر او, می شود.

یی چینگ نامه ای از دوستش در مورد تجارت غیرقانونی مواد مخدر در تایلند دریافت می کند. بعداً شخصی دوستش را می کشد و ماسل و ریکی مأموریتی را برای محافظت از لاو و حل پرونده آغاز می کنند.

در چین باستان، جنگ سالار شیطانی قصد تسخیر کشور را دارد. او امپراتور را دستگیر می کند، استادان هنرهای رزمی متعددی را مسموم می کند و به آنها اولتیماتوم می دهد که به او بپیوندند یا بمیرند. با این حال، یک رزمی کار مشهور، آزاد می شود و پادزهر را برای استادان اسیر اجرا می کند. علیرغم تلاش های مشترک آنها، تحت تأثیر حملات آنها جنگ سالار قرار نمی گیرد و آنها را می کشد