در دیر دورافتاده ای در مرز مقدونیه و آلبانی، کشیشی جوان (کولن) به دختری (میتفسکا) که از دست مردانی مسلح گریخته پناه می دهد. چهره ها: لندن. «الکساندر» (سره بدزیا)، عکاسی معروف خبری و جنگی اهل مقدونیه از دوستش «آن» (کارتلیج) می خواهد که در سفر به زادگاهش او را هم راهی کند. اما زن می گوید که به خاطر همسرش (ویلی یرز) نمی تواند. تصاویر: «الکساندر» به ده زادگاهش درمرز مقدونیه و آلبانی می رود. اما مردم او را نمی پذیرند.

گروهی از زندانیان نوجوان در راه انتقال با کشتی، پس از طوفانی سهمگین در نزدیکی یک فانوس دریایی متروکه گرفتار می‌شوند. آن‌ها خیلی زود درمی‌یابند قاتلی روانی که تصور می‌شد مرده است نیز در همان جزیره حضور دارد.