یک دزد جوان با هیولاهای شگفت انگیزی روبرو می شود تا پادشاه مخلوع بغداد را به تاج و تخت بازگرداند.

آنا همسر جوان و ظریف الکسی کارنین، یک نجیب زاده ثروتمند است. او از او یک پسر به نام سریوژا دارد. در طول یک رقص، او با کنت ورونسکی خوش تیپ آشنا می شود که بعداً با او رابطه نامشروع برقرار می کند.