یک فیلم نئو-نوآر که داستان آن در دنیای فاسد هنر معاصر شهر نیویورک اتفاق می افتد. جان کاپلان ، فروشنده هنر و مایکل روبینو ، رئیس بی رحم مافیای نیویورک ، برای پول ، هنر ، قدرت و عشق مبارزه می کنند.

یک پدر شاد و مهربان، سارق کوتوله و ریز نقشی را که در خانه ی او مخفی شده را به جای کودکی قرار بوده به فرزندی قبول کند اشتباه می گیرد و کم کم عاشق او می شود...