یک شمشیرزن نابینا (شینتارو کاتسو) پس از پیوستن مجدد یک زن بیوه و پسرش با یاکوزا می جنگد.

زاتویچی با یک رئیس یاکوزا نابینا مبارزه می کند که حکومت وحشت او زندگی او را مانند یک افسانه جلوه داده است.

داستان در ژاپن دهه ۱۹۳۰ و هم‌زمان با گذار سینما از فیلم‌های صامت به ناطق می‌گذرد. یک دختر جوان که در سینما به فروش تنقلات مشغول است، به‌طور اتفاقی وارد دنیای بازیگری می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.