راجع به یک رابطه پنهان و ممنوع دو گاوچران است که بهم علاقه عاطفی شدیدی دارند انیس (لدجر) و جک (گایلن هال) پس از گذشت چندین سال و تشکیل زندگی مشترک با همسرانشان باز هم به رابطه قبلی فکر می کنند و جک نهایتا تصمیم می گیرد انیس را پیدا کند…

یک گاوچران کهنه‌کار و برادرزاده‌اش پنج دختر چینی را در حالی که از اورگان به وایومینگ می‌رفتند از فحشا نجات می‌دهند.

داستان این فیلم روی زندگی زنی به نام ادی متمرکز است که پس از رخ دادن یک سری اتفاقات ناگوار و غیرقابل درک، متوجه می‌شود که نمی‌تواند با دنیایی که در اطرافش وجود دارد و زمانی با آن آشنایی داشته است، ارتباط برقرار کند و...