جنجورو و توبی هشدارهای یک حکیم در دهکده خود را نادیده می گیرند و با کسب سود در جنگ پیش می روند. انگیزه های شخصی آنها تهدیدی برای نابودی خود و خانواده هایشان است.

شمشیرزن فوق العاده موساشی سرگردانی خود را متوقف می کند و در یک زندگی مسالمت آمیز باغبانی در یک روستای کوچک ساکن می شود. اما هنگامی که گروهی از راهزنان تهدید می کنند که روستای آسیب پذیر را زیر پا می گذارند، موساشی مهارت های خود را برای دفاع از همسایگان خود به کار می گیرد. سپس رقیب سرسخت او , او را به دوئل دعوت می کند و موساشی می پذیرد. آنها در یک جزیره برای رویارویی نهایی خود ملاقات می کنند و تا زمانی که خورشید غروب کند تنها یکی از آنها برمی گردد.