در یک دهکده دورافتاده که همه ساکنین آنجا همدیگر را می شناسند، دختری تحت شرایط مشکوکی گم می شود…

داستان در سال ۱۹۳۷ و در شهری صنعتی در چکسلواکیِ آن زمان رخ می‌دهد. هلنا، زنی باردار و دانشجوی سابق پزشکی، همراه همسرش که مدیر یک کارخانه است، برای ساختن آینده‌ای بهتر به این شهر آمده است. اما با پیدا شدن جسد یک نوزاد بیناجنسی در محوطه کارخانه، آرامش زندگی آن‌ها به هم می‌ریزد.

وقتی پدری مزیت های خیانت را به دامادش آموزش می دهد، همه چیز تغییر می کند...

سه کودک شب را در خانهٔ پدربزرگشان می گذرانند. برای پر کردن جای خالی مادربزرگ که قصه گوی دوست داشتنی خانواده بوده، هرکدام داستانی از خیال خود می سازند و در این شب به یادماندنی، جادوی تخیل را کشف می کنند.