خلاصه داستان: یک موجود کوچک جنگلی و یک پرنده باشکوه ناگهان بدن‌هایشان با هم جابه‌جا می‌شود و مجبور می‌شوند برای زنده ماندن، در هیجان‌انگیزترین ماجراجویی زندگی‌شان با یکدیگر همکاری کنند.

لوئیس مخترع باهوشی است که با غریبه‌ای مرموز به نام ویلبر رابینسون ملاقات می‌کند و لوئیس را با ماشین زمان دور می‌کند و با هم متحد می‌شوند تا Bowler Hat Guy را در مسابقه‌ای که با یک چرخش غیرمنتظره سرنوشت به پایان می‌رسد، دنبال کنند.