در سال 1870، یک گروه تبهکار قطاری را دزدیدند و یک شمشیر تشریفاتی ژاپنی را که به عنوان هدیه ای برای رئیس جمهور ایالات متحده بود، می دزدند، و باعث شد که یک تعقیب و گریز برای بازیابی آن انجام شود.

"جولیو مارنگو" معماری که از زندگی مشترک خود رضایت ندارد،با "فرانچسکا" زنی زیبا و جوان آشنا شده و متوجه می شود ممکن است او دخترش باشد و...

کاپیتان بلکی پس از برخورد اتفاقی با دون پدرو و آگاهی از محموله‌ای طلا از اسپانیا، نقشهٔ تصرف آن را می‌کشد. اما سه کاپیتان دزد دریایی دیگر هم چشم به این طلا دوخته‌اند و سعی می‌کنند نقشهٔ بلکی را نقش بر آب کنند.