یک نجیب زاده قرن نوزدهمی فرانسوی از طریق موزه ای در روسیه به 200 سال گذشته سفر می کند و با شخصیتهای تاریخی این زمان برخورد می کند...

لادو، یک جوان گرجستانی، به کار قاچاق مبلمان عتیقه از گرجستان به روسیه مشغول است. مدیا، دوست‌دختر لادو، آپارتمانی در مرکز تاریخی سنت پترزبورگ برای خود می‌خرد. همزمان با اخراج غیرقانونی هزاران گرجستانی از روسیه، لادو دستگیر و از کشور اخراج می‌شود.

روسیه پس از شوروی، یک روز از زندگی پتروف، هنرمند کتاب‌های مصور و خانواده‌اش. او که از آنفولانزا رنج می‌برد، در پیاده‌روی طولانی با دوستش ایگور، میان خیال و واقعیت غوطه‌ور است.