بد بلیک مرد 57 ساله الکلی و خواننده ای دوره گرد است. او ازدواج های ناموفقی در گذشته داشته و در حال حاضر تنهاست و غالبا در حال مسافرت با ماشین کهنه خود است. در یکی از روزها با زنی خبرنگار به نام جین که طلاق گرفته و یک پسر چهار ساله دارد آشنا میشود. جین قصد دارد شخصیتی که پشت نقاب خوانندگی بد قرار دارد را کشف کند…

مری میدوز، معلم مدرسه ابتدایی، که تبدیل به یک قانون شکن می شود و جنایتکاران را با خونسردی به قتل می رساند. با این حال، وقتی کلانتر محلی درگیر می شود، همه چیز پیچیده می شود.