داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به روزی روزگاری در غربخطر افتاده است، می پیوندد.

در دهه 1960، یک نجیب زاده سیسیلی پس از گذراندن مدتی با پسر عموی جوان و جالب خود، عاشق همسرش می شود. از آنجایی که طلاق در ایتالیا غیرقانونی است، او قصد دارد او را به قتل برساند.

گروهی از ایتالیایی های ثروتمند در یک سفر قایقرانی به یک جزیره آتشفشانی متروکه در مدیترانه می روند. وقتی قرار است جزیره را ترک کنند ، آنا را پیدا می کنند که شخصیت اصلی تا این لحظه ناپدید شده است. ساندرو ، دوست پسر آنا ، و کلودیا ، دوست آنا ، بدون موفقیت سعی در یافتن او دارند. در حالی که به دنبال دوست مفقودالاثر می گردید ، کلودیا و ساندرو جذابیتی برای یکدیگر ایجاد می کنند. وقتی دوباره به زمین باز می گردند ، جستجو را بدون موفقیت ادامه می دهند. ساندرو و کلودیا عاشق می شوند و همه آنا را مفقود می کنند

در سال 1950، "سالواتوره جولیانو" مجرم 28 ساله در دادگاه سیسل به ضرب گلوله کشته می شود. فیلم به دهه 40 باز می گردد زمانی که او به همراه عده ای دیگر از توسط سیاستمداران تجزیه طلب استخدام می شوند تا مبارزات آنها را پیش ببرند...

"ایزابلا" زنی روستایی اما زیبا با شاهزاده اسپانیا "رودیریگو فرانته" برخورد می کند.پادشاه به او دستور داده تا از میان هفت شاهزاده ایتالیایی همسری برای خود انتخاب کند اما او به مردم عادی علاقه مند است.با کمک ساحره ها و قدیسان"ایزابلا" قلب شاهزاده را بدست می آورد و...

فرانکو فرانچی نوعی رقیب سیسیلی بروس لی است که به پیشنهاد معلمش دون ویتو در جستجوی کار به رم می رود.

دو ولگرد باهم آشنا شده و همسفر همدیگر می شوند. ولی یکی از آنها (جمّا) در تعقیب است...