کارآگاه فرانک کلر در حین بررسی پرونده یک قاتل زنجیره ای با هلن رابطه صمیمی برقرار می کند. با این حال، او از اینکه اقداماتش تحت نظارت است، بی خبر است.

مایکل پس از دوازده سال خدمت به نیروی دریایی، تصمیم می گیرد برای تعطیلات از مندز، تاجر قدرتمند مکزیکی دیدن کند. اما وقتی عاشق میریا، همسر زیبای مرد می شود، دردسر بیشتری ایجاد می کند.