اواخر تابستان ۱۹۵۷، خیابان‌های منهتن و رقابت بین دو گروه مهاجر. هر دو گروه تصمیم می‌گیرند در گردهمایی آخر شب به یکدیگر قدرت خود را نشان دهند. در کشاکش رقص و قدرت نمایی اتفاقی می‌افتد که فراتر از توان هر دو گروه هست…

داستان زندگی کمدین معروف "فنی برایس" از روزهای ابتدایی زندگی اش در محله ای فقیرنشین یهودی تا فتح قله های موفقیت و ازدواجش ...

زمانی که جولیا منتظر نتیجه عمل جراحی همسرش است، متوجه می شود که وی رابطه ای داشته است.