"کیلیان" مرد جوانیست که هیچگاه کوهستان دورافتاده هوئسکا در اسپانیا را ترک نکرده. در سال 1953، او به جزیره زیبای فرناندو پو باز می گردد تا در کنار پدر و برادر در مزارع کاکائو کار کند. در طول بیست سال زندگی در این جزیره زیبا، او تجربیات تلخ و شیرین زیادی را بدست می آورد و...

«هاچ» ( ماریو کازاس ) به تازگی عاشق دختر جذابی بنام «جین» ( کلارا لاگو ) شده، اما نمی تواند عشق قبلی اش «بابی» ( ماریا والورده ) را فراموش کند. از این رو یک مثلث عشقی میان آن ها شکل می گیرد... 2 بار برنده جایزه و 2 بار نامزد دریافت جایزه.

قاتل بین‌المللی واکر در طی یک ماموریت مورد تهدید قرار می‌گیرد و برای شناسایی هویت جدید به یک مرکز تغییر انتصاب فرستاده می‌شود. در طول اقامت او در این مرکز، یک تیم هجومی بی‌رحم به محوطه هجوم می‌آورند و به دنبال کسی می‌گردند که رئیس‌شان از دست داده است. واکر برای زنده ماندن در شب با الدا زن ماهر و بند مرموزش جولیت درگیر می شود.