جری و ریچل دو غریبه هستند که بعد از یک تلفن مشکوک و تهدید آمیز از طرف یک زن ناشناس که خود آنها و خانواده ی آنها را تهدید می کند مجبور می شوند با یکدیگر آشنا شوند . وی جری و ریچل را در موقعیت های خطرناکی قرار می دهد که این دو را تبدیل موجودات خطرناک از منظر مردم می کند و...

داستان فیلم درباره زن جوانی بنام کیسی (یاستمن) که با روح خبیث یک پسر بچه چشم آبی که سعی در تسخیر جسم او دارد در حال ستیز است ، کیسی پس از کنکاشهای فروان می فهمد که او برادر دو قلویی داشته که در رحم مادرش مرده و هرگز بدنیا نیامده است و این روح سرگردان روح همان پسر بچه است که برای وارد شدن به این دنیا سعی در تسخیر جسم کیسی دارد...

داستان در مورد یک تبهکار میباشد که پس از آزادی از زندان دوباره به جمع دوستان سابق خودش که قاچاقچی اسلحه هستند باز می گردد تا به عملیات خود ادامه دهند …