برداشتی مسخره از داستان های شرلوک هلمز، که پیشنهاد می کند که بزرگترین کارآگاه جهان صرفاً خلقت تخیلی دکتر واتسون، نابغه واقعی حل جنایت است. با این حال، دکتر یک مشکل دارد، به این معنا که او نیاز به یک بازیگر دارد تا در نقش هولمز ظاهر شود و بهترین چیزی که او می تواند ظاهر شود، ژینالد کینکید است. برای سرپوش گذاشتن بر همه، این جفت بدجور خود را قربانی موریارتی شرور می‌دانند.

«جيمز باند» (لازنبي) در پي سازمان بين المللي جنايي اسپکتر به سواحل پرتغال مي رود و در آ نجا مانع خودکشي دختري به نام «تريسي» (ريگ) مي شود.وقتي رئيسش، «ام» (لي) او را به لندن احضار مي کند، مأموريتش در يافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ي اسپکتر، نيمه کاره مي ماند...