پدر بزرگي مهربان براي نوه خود داستاني زيبا تعريف مي كند. داستاني كه قرنها از پدر به پسر منتقل شده است. داستان يك دختر زيبا كه علي رقم ميل خود به اسارت گرفته مي شود تا با پرنسس ظالم شهر ازدواج كند. همانطور كه پدربزرگ در حال تعريف كردن داستان است، ناگهان قصه رنگ واقعيت به خود مي گيرد و همه چيز زنده مي شود. داستان، قصه اي از عشق و ماجراجويي است. ...

جنگ جهانی دوم، سال 1944. «سرگرد رایسمن» (ماروین)، افسر امریکایی مستقر در انگلستان، مأموریت می گیرد که با استفاده از دوازده سرباز محکوم (به دلیل قتل، تجاوز یا دزدی)، قصری در فرانسه ی اشغال شده (محل گرد آمدن تعدادی از امرای ارتش آلمان) را منفجر کند.

"ناپلئون بناپارت" و ارتشش که با از دست دادن همه چیزهایی که برای بدست آوردنشان تلاش کرده اند روبرو هستند، در نبرد واترلو به ارتش بریتانیا برخورد می کنند و...

تبهکار سابقه دار "ویلی پارکر" به همدستان سابق خود خیانت کرده و به اسپانیا فرار می کند، جائی که تصور می کند می تواند از خشم همدستانش مصون بماند. اما ده سال بعد، دو آدمکش پیدا شده و او را می ربایند. آنها وظیفه دارند او را تا پاریس همراهی کنند و...

در سال 1895، باستان شناسان بریتانیایی مقبره یکی از فرعون های مصر بنام آنانکا را پیدا و باز می کنند، که این عمل عواقب ناخوشایندی را در پی دارد...

کارخانه داري به نام «ماکس زورين» (واکن) قصد دارد تا با جاري ساختن آب دريا در گسل سن آندرياس و ايجاد زلزله، زمينه ي نابودي سيليکان ولي کاليفرنيا را فراهم سازد. «جيمز باند» (مور) که مأموريتش جلوگيري از اقدامات «زورين» است سرانجام او را از بالاي پل گلدن گيت به رودخانه ي سن فرانسيسکو مي اندازد...