سال 1940، جنگ جهانی دوم. در ماه اوت، نخستین حمله ی آلمان علیه نیروی هوایی سلطنتی صورت می گیرد و مارشال هوایی، «سر هیو داودینگ» (اولیویر) تاکتیک های نظامی ویژه ای را به اجرا در می آورد

فیلیپ کالورت،ماموریتی دارد تا محل کشتی که در نزدیکی ساحل اسکاتلند ناپدید شد را بیابد ..