نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند. در همین حال سائورون در حال پایه‌ریزی یک حمله بزرگ به گاندور است، و جنگ حلقه در حال آغاز می باشد.

خلاصه داستان : دورف ها به همراه «بیلبو بگینز» و «گندالف خاکستری»، به سفر خود برای نجات «اربور» شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام «اسماگ» است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد...

فیلمساز کارل دنهام و گروهش در جزیره جمجمه با میمونی غول پیکر روبرو می شوند و او را زندانی می کنند تا به نیویورک بیاورند. با این حال، زمانی که میمون غول پیکر در شهر آزاد می شود، با مشکل مواجه می شوند.

«فرانک بانیستر» مردی است که بعد از مرگ همسرش در یک تصادف اتومبیل، توانایی ارتباط با ارواح را بدست می آورد. او شغل سابقش یعنی معماری را رها میکند، و با استفاده از از مهارت‌های جدیدش با چند روح دوست می شود. او این روح‌ها را برای خرابکاری به خانه‌های مردم می فرستد و خودش بعنوان شکارچی روح به خانه‌ها رفته و پولش را از این راه بدست می آورد. اما وقتی که می فهمد روحی شرور به ترتیب شماره‌هایی که روی پیشانی مردم می گذارد، شروع به کشتن آن‌ها کرده است، فرانک دست به کار می شود تا افرادی که او به دنبالشان است را نجات دهد.