«چان» کارآگاه پلیس کهنه کار که تقریبا به انتهای دوره ی کاری اش رسیده، مراقب دختر یک شاهد است که توسط تبهکاری بی رحم بنام «پو» بقتل رسیده. «ما» که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد، به جای چان بعنوان رئیس دایره جنایی انتخاب می شود...

زمانی که رئیس یک باند خلافکار متوجه می شود که مبتلا به یک بیماری لاعلاج است، تصمیم میگیرد دو تن از معاونینش را جای خود بنشاند تا باند های رقیب متوجه ضعف آنها نشوند…