این فیلم یک بیمار اسکیزوفرنی به نام ویرجینیا را نشان می دهد که تلاش می کند تا حافظه خود را در یک موسسه روانی بازیابی کند.

"جفتی" مالک یک کلوپ شبانه،"لیلی استیونز" خواننده ای زیبا را بر خلاف نظر مدیر خود "پیت مورگان" استخدام می کند."جفتی" به او علاقه مند می شود در حالیکه او نسبت به "پیت" ابراز علاقه می کند و...

فیلیپ گرین نویسنده بسیار محترمی است. او توسط یک مجله ملی استخدام می شود تا مجموعه ای از مقالات درباره یهودی ستیزی در آمریکا بنویسد.

"دکتر هون" آهگساز محبوب جازی است که در خانه ای نزدیک به املاک خانواده همسر سابقش "تریسی لرد" زندگی می کند.او در آستانه ازدواج با مردی متعد تر از "دکس" است اما او می خواهد بار دیگر قلب "ترسی" را به دست بیاورد و