مخترع گلدان کاراکتاکوس یک ماشین قدیمی را به یک وسیله نقلیه پرنده جادویی تبدیل می کند که او و خانواده اش را به پادشاهی تحت حاکمیت بارون بمبورست شیطانی می برد.

»جیمز باند اصلی« (نیون) پس از ماجرایی عاطفی با »ماتاهاری«، اعلام بازنشستگی می کند؛ اما وقتی معلوم می شود که سازمان تبهکاری بین المللی »اسمرش« قصد تسخیر جهان را دارد، به کار بر می گردد...