رقاص کارناوال "لین بلیمی" در شهری جنوبی که توسط سیاستمداری فاسد به نام "تیتوس سمپل" اداره می شود سرگردان می شود. او درگیر رابطه عاشقانه با کلانتر شده و

نویسنده ای دیوانه یک پیشخدمت را به قتل می رساند.او برای مخفی کردن جسد از برادرش کمک گرفته و او را تبدیل به مضنون اصلی قتل می کند...